泛海集团19天斥资4.4亿元购买恒大美元债,最多折价超30%

摘要:3月20日早间,泛海集团(00129.HK)公告,公司在3月16日至19日期间在公开市场购买了总面值为2500万美元中国恒大的票据,总代价为1690万美元。

3月20日早间,泛海集团(00129.HK)公告,公司在3月16日至19日期间在公开市场购买了总面值为2500万美元中国恒大的票据,总代价为1690万美元。

泛海集团称,由于购买通过公开市场进行,泛海国际及汇汉(泛海国际母公司)并不知道卖家身份是中国恒大。

具体来看,3月16日,泛海购买了恒大2024年到期的400万美元债,年利率12%;3月18日购买了2023年到期的710万美元债,年利率12%;3月19日购买了2023年到期的580万美元债,年利率11.5%。

值得注意的是,泛海购买的上述美元债均为折价购买,折价约32.4%。

据澎湃新闻(www.thepaper.cn)统计,3月至今,泛海国际已累计斥资约6280万美元(约合人民币4.46亿元)购买中国恒大本金额总计7740万美元的美元债,折价约20%。

3月9日,泛海国际曾公告,泛海国际与泛海酒店分别在公开市场上购买本金额总计2000万美元的中国恒大票据,代价为1882.5万美元。该笔票据年利率为12%,2024年到期。

3月12日,泛海国际购买本金额1000万美元,年利率12%,2024年到期的中国恒大票据,代价为888.75万美元;3月13日,泛海国际分别购买了本金额分别为1240万美元和1000万美元,年利率12%和11.5%的中国恒大票据,总代价约为1819.35万美元。

另外,中国恒大在下周将有笔16亿的美元债到期,目前恒大已提前将本息存入还款账户,确保如期偿还。

而这笔美元债的偿还款项来自于恒大今年1月份发行的一笔不超过20亿美元的债券。

1月16日,中国恒大公告将发行两笔合计20亿美元的优先票据,包括一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先票据,一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先票据。

中国恒大在公告中表示,此次的美元债发行主要为其现有债务(包括2020年票据)再融资,余款用作一般公司用途。

在境内融资受阻的情况下,海外发债是众多房企赖以生存的“输血”渠道。

克而瑞研究中心披露的数据显示,2019年TOP11-30梯队房企的境内发债规模同比大幅下降46%,占年发债总量比例从2018年的40%下滑至29%;境外债规模则同比上升了80%,占比从2018年的25%上升至32%。

2019年7月9日,发改委办公厅发布778号文,规定房企海外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务,房企海外债融资进入“借新还旧”的阶段。

根据Wind数据统计,2020年第一季度房企美元债到期偿还金额为110.75亿美元,占全年的33.27%。Bloomberg的数据显示,2020年房企海外债务偿还高峰期为3月和11月,分别超过40亿美元和50亿美元。全年房地产企业海外债务到期规模达到294.65亿美元(约合人民币2039.83亿元)。

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